Unipol Gruppo S.p.A. avvio di un’operazione di acquisto di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio attraverso una procedura di reverse accelerated book-building rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri

Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol”) comunica la propria intenzione di acquistare un ammontare di n. 46.300.000 azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (“BPSO” o la “Banca”), pari al 10,2% circa del capitale sociale della Banca (la “Partecipazione”).

A tal fine, Unipol ha dato mandato a Equita SIM S.p.A. e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., quali intermediari autorizzati e joint bookrunners, di acquistare la Partecipazione, attraverso una procedura di reverse accelerated bookbuilding, ad un prezzo per azione non superiore a 5,10 euro, da avviare immediatamente e che Unipol si riserva di chiudere in qualsiasi momento (l’“Operazione” o il “RABB”).

L’Operazione è rivolta ai soli (a) investitori qualificati (come definiti dall’art. 34-ter, comma 1, lett. b, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti e dall’Allegato 3 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 in materia di intermediari) e (b) investitori istituzionali esteri (diversi dalle U.S. persons come definite nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificata, e dagli investitori stabiliti negli Stati Uniti d’America e in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili), che siano intenzionati a vendere azioni della Banca.

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