Operazioni sul capitale e sul debito

Azioni Unipol Ordinarie

Data	Descrizione dell'operazione	Prezzo di emissione/conversione		Rapporto di emissione o abbinamento o conversione
Data	Descrizione dell'operazione	Lire	Euro	nuove	vecchie
gen 90	Offerta di 5.280.500 azioni Ordinarie Unipol e quotazione	22.800	11,775
apr 92	Aumento di capitale: Emissione azioni in opzione a L. 8000 in rapporto 9:10	8.000	4,132	9	10
apr 96	Cambio taglio azioni e dimezzamento del valore nominale da L. 2000 a L. 1000
ott 96	Aumento di capitale: Emissioni azioni con warrant (1 warrant ogni 1 azione) in opzione a L. 4.500, in rapporto 2:5	4.500	2,324	2	5
ott 96	Assegnazione warrant (1 warrant ogni 1 nuova azione)			1	1
dic 99	Termine conversione warrant (1 azione ogni 3 warrant a L. 4.500)	4.500	2,324	1	3
giu 00	Aumento di capitale: Emissione azioni con warrant (1 warrant ogni 1 nuova azione) in opzione a L. 6.200, in rapporto 6:10	6.200	3,202	6	10
giu 00	Assegnazione warrant annessi alle azioni (1 warrant ogni 1 nuova azione)			1	1
giu 00	Emissione obbligazioni in opzione a L. 6.200, in rapporto di 3 obbligazioni ogni 10 azioni possedute con annessi warrant (nel rapporto di 5 warrant per ogni obbligazione)	6.200	3,202	3	10
giu 00	Assegnazione warrant annessi alle obbligazioni (5 warrant per ogni obbligazione)			5	1
giu 03	Aumento di capitale: emissioni azioni in opzione a euro 3,40, in rapporto 39:50		3,400	39	50
giu 05	Termine conversione warrant (5 warrant per ogni azione)		2,883	1	5
set 05	Eliminazione valore nominale
ott 05	Aumento di capitale: emissioni azioni in opzione a euro 2,050, in rapporto 13:9		2,050	13	9
giu 10	Aumento di capitale: emissione azioni in opzione a euro 0,445, in rapporto 3:7		0,445	3	7
giu 10	Assegnazione warrant: 1 warrant ogni 1 nuova azione emessa		0,445	3	7
lug 12	Aumento di capitale: emissione azioni in opzione a euro 2, in rapporto 20:1		2	20	1
dic 13	Termine esercizio warrant (rapporto 2 azioni ogni 1.300 warrant a euro 61,024)		61,024	2	1.3

Azioni Unipol Privilegiate

Data	Descrizione dell'operazione	Prezzo di emissione/conversione		Rapporto di emissione o abbinamento o conversione
Data	Descrizione dell'operazione	Lire	Euro	nuove	vecchie
mag 86	Offerta di 14.444.825 azioni Unipol Privilegiate e quotazione	6.800	3,511907
set 87	Emissione di azioni gratuite (rapporto 1:10)			1	10
set 88	Emissione di azioni gratuite (rapporto 1:10)	0	0,000	1	10
set 88	Aumento di capitale: Emissione azioni in opzione a L. 8000 in rapporto 1:10	8.000	4,131655	1	10
apr 92	Aumento di capitale: Emissione azioni in opzione a L. 5000 in rapporto 9:10	5.000	2,582	9	10
ago 96	Cambio taglio azioni e dimezzamento del valore nominale da L. 2000 a L. 1000
ott 96	Aumento di capitale: Emissione azioni con warrant (1 warrant ogni 1 azione) in opzione a L. 2.500, in rapporto 2:5	2.500	1,291	2	5
ott 96	Assegnazione warrant (1 warrant ogni 1 nuova azione)			1	1
dic 99	Termine conversione warrant (1 azione ogni 3 warrant a L. 2.500)	2.500	1,291	1	3
giu 00	Aumento di capitale: Emissione con warrant (1 warrant ogni 1 nuova azione) in opzione a L. 2.700, in rapporto 6:10	2.700	1,394	6	10
giu 00	Assegnazione warrant annessi alle azioni (1 warrant ogni 1 nuova azione)			1	1
giu 00	Emissione obbligazioni in opzione a L. 2.700, in rapporto di 3 obbligazioni ogni 10 azioni possedute con annessi warrant (nel rapporto di 5 warrant per ogni obbligazione)	2.700	1,394	3	10
giu 00	Assegnazione warrant annessi alle obbligazioni (5 warrant ogni 1 nuova obbligazione)			5	1
giu 03	Aumento di capitale: emissione azioni in opzione a euro 1,35 in rapporto 39:50		1,350	39	50
giu 05	Termine conversione warrant (5 warrant per ogni 1 nuova azione)		1,202	5	1
set 05	Eliminazione valore nominale
ott 05	Aumento di capitale: emissioni azioni in opzione a euro 1,56, in rapporto 13:9		1,560	13	9
giu 10	Aumento di capitale: emissione azioni in opzione a euro 0,300, in rapporto 3:7		0,300	3	7
	Assegnazione warrant: 1 warrant ogni 1 nuova azione emessa		0,300	3	7
lug 12	Aumento di capitale: emissione azioni in opzione a euro 0,975, in rapporto 20:1		0,975	20	1
dic 13	Termine esercizio warrant (rapporto 2 azioni ogni 1.300 warrant a euro 43,487)		43,487	2	1.3

Prestiti emessi

Società Emittente: Unipol Gruppo S.p.A.

ISIN	Tipologia	Importo Euro/mln	Data emissione	Data rimborso	Data callable	Periodicità cedola	Tasso
							tipo	tasso di riferimento	spread
XS1206977495	senior unsecured (Q)	1.000	18/03/2015	18/03/2025	-	annuale	fisso	3,00%	-
XS1725580622	senior unsecured (Q)	500	29/11/2017	29/11/2027	-	annuale	fisso	3,50%	-
XS2237434803	senior unsecured (Q)	1.000	23/09/2020	23/09/2030	-	annuale	fisso	3,25%	-

Società Emittente: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

ISIN	Tipologia	Importo Euro/mln	Data emissione	Data rimborso	Data callable	Periodicità cedola	Tasso			Tier
							tipo	tasso di riferimento	spread
-	subordinated	240	24/07/2003	24/07/2023	24/07/2013	semestr.	var.	Euribor 6m	180 bp*	T1
XS1078235733	subordinated (Q)	750	18/06/2014	perpetuo	18/06/2024	annuale	fisso	5,750%	-	T1
XS2249600771	subordinated (Q)	500	27/10/2020	perpetuo	-	annuale	fisso	6,38%	-	T1
XS1784311703	subordinated (Q)	500	01/03/2018	01/03/2028	-	annuale	fisso	3,88%	-	T2